Babasından Morî’ye kalan tek hatıra, ona anlattığı masalın ses kaydıdır. Morî , ara ara bu masalı dinler.

Bir gün okula yeni bir öğretmen gelir. Morî , öğretmeni gördüğü anda onu babası zanneder. Morî ’nin bu konudaki ısrarı öğretmeni ile aralarında duygusal bir bağa dönüşür.